3 中（zhōng）國粉末冶（yě）金行業驅動因素（sù）分析

3.1 行業集中度提高促進產業升級

粉末冶金行業進入（rù）門檻低，企業隻需配（pèi）置壓（yā）機和燒結設備即可進行生產銷售，導致行業中中小企業眾多（duō）。國產粉末冶金（jīn）專用壓機和燒結（jié）設備價格較進口設備價格低，多（duō）數中（zhōng）小企業都選擇國產設備進行生產，但國產設備在溫度、能耗控製等（děng）方麵與進口設備存在差距，生產的產（chǎn）品隻（zhī）能為一般性產品，不能滿足高（gāo）端市場要求。

高端粉末冶（yě）金市場具有較高技（jì）術與資金門檻，中國隻有東睦股份、揚州保來得等少數領先企業能夠和英國GKN公司（sī）、日本住友等國外先進企業競爭（zhēng）。低端市場產能（néng）過剩且惡（è）性競爭嚴重，高端市場產（chǎn）品如粉末冶金包膠鏈輪、粉末冶金包膠齒輪、磁粉（fěn）芯（xīn）等產品供（gòng）不（bú）應求，供給不能滿足現（xiàn）有市場需要，產能（néng）結構性過剩嚴重影響整個行業經濟效益。

在低端市（shì）場競爭激烈、價格下降明顯的情況（kuàng）下，東睦股份、揚州保來得、江蘇鷹球等大型企業憑借成本和規模（mó）優勢，會繼續搶占更多市場份額，中小企業規模小、生產成本高且產品同質化嚴重，無法在價格和客戶資（zī）源方麵與大企業競爭，因此會逐漸被迫退出行業，行業集（jí）中度有望提高，行業龍頭企業市場占有率和競爭優勢將得到進一（yī）步提升。

行業集中（zhōng）度提升有利於粉末冶金（jīn）行業市場（chǎng）格局趨於穩定，行（háng）業內資源整（zhěng）合（hé）利用率提（tí）升、資源浪費現象減少，企業隻有（yǒu）不斷擴充（chōng）高端產品產能、升級產品以及（jí）革新（xīn）技術，才能在行業（yè）中爭得一席之位。具有先進技術和雄厚資金實（shí）力的企業最終勝（shèng）出，有利於行業產業升級，進而大幅推（tuī）動中國粉末冶金行業發展（zhǎn）與創新，促進粉（fěn）末冶金行業整體發展水平提升。

3.2 工藝優勢拓展行業發展空間（jiān）

不（bú）同於傳統鑄造、鍛造、切削等生產工藝，粉末冶金主要通過壓製（zhì）成形、燒結和熱處理等工序製（zhì）成具有高強度、高精度、形狀複雜等特性的金屬零部件，具備節能省材（cái）、產品精度和一致性高（gāo）、結構複雜、成分均勻（yún）等特點，適合大批量生產。相比（bǐ）於傳（chuán）統零部件生產工藝，粉末冶金主要有以下優點：

（1）原材料利用率高：粉末冶金工藝能夠生（shēng）產接近產品尺寸的產（chǎn）品，原（yuán）材料利用（yòng）率可達（dá）95%，而傳統生產（chǎn）工藝原材料利用率在50%-90%之間，會造成大量（liàng）資源浪費；

（2）單位產品能耗低：粉末冶金生產零部件（jiàn）能耗為每千克29MJ，傳統生產工藝如鑄（zhù）造能耗為（wéi）每（měi）千克30-38MJ、切削工藝能耗為（wéi）每千克66-83MJ，每千克零部件最多可（kě）節約能耗54MJ；

（3）零部件性能優：在精度方麵，粉末冶金零部件精度可達0.01mm，光潔度好，零部件之間尺寸變化值差異性小，可降低後續加工處理成本，減少（shǎo）資源浪費。在結構方麵（miàn），粉末冶金工藝可生（shēng）產其他工（gōng）藝無（wú）法製造的複雜形狀產品，如多孔、自潤滑、結構複雜工件。在質量方麵，粉末冶金零部件成分（fèn）均勻、孔隙（xì）率低，無成分偏析、氣泡、雜質等質量（liàng）問題，可大批量生產，生產成本低。

粉末（mò）冶金工藝優勢顯著，已逐漸替代鑄件、鍛件工藝製造高強度零件，成為機加（jiā）工或鑄造零（líng）件的替代品。以北美地區為例，在不（bú）到20年時（shí）間（jiān）裏，粉末冶金工藝製造汽車連杆就取代了鍛造工藝60%的市場（chǎng）份額。。中國（guó）粉末冶金行業正處於迅速（sù）發展（zhǎn）階段，隨著行業產（chǎn）業結構調（diào）整和技術水平提升，粉末冶金將加速取代傳統鑄造、切削等工藝（yì），擴大行業發展空間。

3.3 汽車（chē）單車用量提升助力行業（yè）發展

粉末冶金零部件下遊應（yīng）用廣泛，其中汽車行業占主要地位，在粉末冶金零部件下遊應用中占比高達59%，是（shì）促進粉末冶金行業發展的核心動（dòng）力，粉末冶金零部件在汽車零部（bù）件中用（yòng）量占比提升有助於促（cù）進（jìn）行業市場規模擴張。粉末冶金零部件具有綠色環保、節能省材（cái）、製作（zuò）成本低、性能高的特點，符合汽車輕量、節油化和工藝綠色化趨勢。

中國平均汽車單車粉（fěn）末冶（yě）金零部件用量為5-6kg，與發達國（guó）家存在較大差距，如美國（guó）為（wéi）19.5kg、歐洲為14kg、日本為9kg，造成這種差距的主要原因在於中國粉末冶金行業整體技術水平偏低，較多粉末冶金零部件（jiàn）達不到下遊汽車廠商的尺寸與性能要求，所以下（xià）遊汽（qì）車廠商隻能選（xuǎn）擇（zé）成本更高的鍛造和機加工零部件。未來隨著中國粉末冶金行業技術提高，產品品質和性能將（jiāng）逐漸提（tí）升，粉末冶金零部件具有較高成本優勢，受節能減排和節約成本的影響，下遊汽車廠商（shāng）將優先選擇粉末冶金零部件來（lái）代替鍛造、機加工零部件，中國汽車行業單車粉末冶金零部（bù）件用（yòng）量提升空間廣闊。

中國汽車產銷量從2009年開始連續10年（nián）排名全球第一，當前中國汽（qì）車產銷量在全球市場（chǎng）份額中（zhōng）占比近30%。中國汽車工業協會統計數據顯示，中國汽車產量從2014年的2,372.3萬輛增長至2018年的2,780.9萬輛，年複合（hé）增長（zhǎng）率為4.1%，中（zhōng）國汽車銷（xiāo）量從2014年（nián）的2,349.2萬輛增長至（zhì）2018年的2,808.1萬輛，年複合增長率為4.6%（見圖3-1）。

雖然在2018年，受購置稅優（yōu）惠政（zhèng）策全麵退出、宏觀經濟增速（sù）回落以及消費信（xìn）心等（děng）因素影響，中國汽車產（chǎn）銷量（liàng）在10年間首次出現小（xiǎo）幅度下滑，但隨著汽車行業轉型升級（jí），中國汽車產銷量將保持穩定增長。穩步（bù）發展的汽車行業及部分汽車高端零部件國產化生產，為中國粉末冶（yě）金行業帶來更多機遇，粉末冶金零部件在下遊汽車行業中單車用量逐漸提高（gāo），將助（zhù）力中國粉（fěn）末冶金行業不斷發展（zhǎn）。

 

4 中國粉末冶金行業製約因（yīn）素分析

4.1 技術研發能力弱

中國粉末冶金行（háng）業起步晚於國外發達國家，在原材料加工設計、配套工藝設備研（yán）發、相關專業人才配備等關鍵環（huán）節落後於發達（dá）國家市場。雖然中國領先粉末冶金製造企業近兩年來不斷提升技術，獲得了下遊產品配套企業的認可，但中國絕大多數粉末（mò）冶金製造企業自主研發能力薄弱，產品主要集中在低端市場，高端市場（chǎng）占有率不足。

（1）在配套工藝設備方麵（miàn），中國粉末冶金行業（yè）工業基礎薄弱，導致配套設備在先進性和數（shù）量上有所欠缺，隻能（néng）使用精度較差、功能相對（duì）簡單的設備，生產的（de）零部件性能和檔次相對較低，無法形成強（qiáng）勁的競爭力。如由（yóu）於（yú）缺乏領先生產設備和工藝，中國粉末冶金製造企業一直從國外進口預合金化易切削（xuē）鋼（gāng）粉和低（dī）合金鋼粉，不能有效提高生產效率和降低生產（chǎn）成本，阻礙（ài）粉末冶金（jīn）行業（yè）製造水平提升；

（2）在新產品研（yán）發方麵，中國粉末冶金行業的現狀主要為追隨發達國家腳步（bù），原始創新較少。由於技術創新能力較弱，大部分粉末（mò）冶金製造企業隻能通（tōng）過模仿國外先進技術做產品開發，新（xīn）品研發技術水平（píng）有待突破；

（3）在相關（guān）專業人才配備方麵，中國粉末冶金行業專業人才短缺，不利（lì）於（yú）推動行業技術進步與（yǔ）發展。粉末冶（yě）金行業（yè）屬於資金（jīn）、技（jì）術密集型（xíng）行業，需要配備大量複合型專業人才，當前中國粉末（mò）冶金行業整體科研能力較弱、新品研發能力不足，製約（yuē）行業向（xiàng）更高層次發展；

（4）在研發資金投入方麵，由於中國粉末冶金行業產能結構性過剩導致（zhì）中（zhōng）低端市場競爭激烈，大部（bù）分中小企業盈利能力不足、生存空間有限，間接（jiē）影響到企業後續資金投入，由於缺乏技術升（shēng）級、設備改造、研發投入的資金支（zhī）持，大部分中小企業會陷入弱者更弱的惡性循環，進而影響整個行業可持續發展。

中國粉末冶金製造企業在技術積累、工藝（yì）成熟性（xìng）和研（yán）發實力（lì）等（děng）方麵較國際一流水平還有較（jiào）明顯差距，高端（duān）粉（fěn）末冶金技術和核心設備受製於（yú）人，阻礙行（háng）業發展速度和（hé）國產粉末冶金零部件進軍高（gāo）端市場，中國粉末冶（yě）金行業跟隨模仿國際一流水平的局麵短期內難以有所（suǒ）改變。

4.2 行業標準化程度低

粉（fěn）末冶金作為一項具有發展前景的綠色（sè）技術，行業標準化製定尤為（wéi）重要。中國粉末冶金行業標準化水平仍處於初步發展階（jiē）段，還沒有形成完善的粉（fěn）末冶金零（líng）部件標準體係、工程標（biāo）準體係等。雖然部分龍頭企業建立了（le）質量管理體係，但企業標準並不健全，過程控製與產品質量還達不到國外發達國（guó）家（jiā）水準，隻能參照美國、日本（běn）等國家標準生（shēng）產。標準化程（chéng）度低在一定程度上製（zhì）約了中（zhōng）國粉末冶金行業發展。

中國粉末冶金行業缺乏統一監管機構，在國民經濟產品分類（lèi）中，沒有針對粉末（mò）冶金零部件的專門分（fèn）類（lèi），不（bú）同粉末冶金零部件分（fèn）屬於不同協會監管，行業協會數量較多且管理分散，不能形成統一（yī）行業監管體係（xì），加大了國家標準製（zhì）定難度。

近年來由於外資企業介入和行業龍（lóng）頭企業質量管理體係不斷完善，中國粉（fěn）末冶金行業標準化程度已有較大提高，但與國（guó）際水（shuǐ）平還存（cún）在較大差距。通過對中國粉末（mò）冶金行（háng）業資深專家的訪談得知，行業中各協會也在積（jī）極（jí）促（cù）進監管機構整合工作，希望能夠將粉末冶金作為單（dān）獨一項國民經濟（jì）分類，製定統一行（háng）業標準，但這一過程還將持續較長時（shí）間，建立完（wán）善、高水平的行業標準任重道遠。

5 中國（guó）粉末冶金行業相關政策（cè）分析

粉末冶金技術原材料利用率高（gāo）、生產過程綠色環保，可生產金屬材料、複（fù）合材料、具（jù）有特殊結構和（hé）功能的材料（liào），能（néng）夠廣泛用於交通、電子、機械、航空航天、醫療等領域，是新材料及高技術發展的重要組成部分。隨著中國裝備製造業產業深度升（shēng）級，粉末冶金（jīn）技術必將發揮不可替（tì）代的作用。近年來，中（zhōng）國政府高度（dù）重視高新技術發展，出台了一係列政（zhèng）策支持粉（fěn）末冶金行業健康有序發展（見圖5-1）。

2015年（nián）5月，中國國務院發布（bù）《中國製造2025》，提出要全麵推（tuī）行綠色製造，加強（qiáng）節能環保技術、工藝、裝備推廣（guǎng）應用，加大新型材料科研投入，提高自主創新能力、提升生產技術與（yǔ）設備水平（píng），推（tuī）動材料工業（yè）轉型升級。粉末冶金技術符合產業高端化趨勢，該規劃的頒布，為中國（guó）粉末冶金（jīn）行業（yè）提供了良好的市場環境，對行業及企業的發展具有顯著促進（jìn）作用。

2016年7月（yuè），中國國務院發布《“十三五”國家科技創新規劃》，提出大力推進製造業向綠色化（huà）方向發展，發展綠色製造技術與產（chǎn）品，研發金屬、非金（jīn）屬及生物打印典型工藝設備，粉末冶（yě）金行業作為（wéi）綠色（sè）環保的新材料製造技（jì）術，該規劃的頒布（bù），為中國粉末冶金行業發展提供了動力支持。

2017年1月，中國工信部等四部委發布《新材料（liào）產業（yè）發展指南》，提出圍繞高端裝備（bèi）製造、節能（néng）環保等重點領（lǐng）域需求（qiú），提高關鍵（jiàn）戰略材料生產研發比重，開展高強汽車鋼板、鋁合金高真空壓鑄、半固態及粉末冶金成型零件產業化及批量應用研究。

2017年6月，中國科技部等（děng）三部委發布了《“十三（sān）五”技（jì）術標準科技創新規劃》，鼓勵產業技術創新戰略聯盟、行（háng）業（yè）協會（huì）（學會（huì））等積極與（yǔ）國際、國外相關組織進行對接，組織企業、科研機（jī）構和高等院校等（děng）廣泛參與國際標（biāo）準或國外先進標準研製，其中（zhōng）包括冶金、機械、電工、船（chuán）舶等技術基礎好的傳統產業國際標（biāo）準研製。在國家層（céng）麵（miàn）上鼓勵中國粉末冶金行業出（chū）台相關國家標準，有助於加強行業管理、營造良好市（shì）場競爭環境，推動中國粉末冶金（jīn）行業健康有序發展。

2017年10月，中國（guó）工信部發（fā）布《產業關鍵共性技術發展指南（2017年）》，提出（chū）優先發（fā）展產業關鍵共性技術174項，其中包括氣霧化製備3D打印金屬粉末（鐵基、不鏽鋼、鎳基、鈷基等）工藝技術、3D打印金屬粉末應用技術。

2017年（nián）11月，中國國家發展改革發（fā）布《增強（qiáng）製造（zào）業核心競爭力三年（nián）行動計劃（2018-2020年）》，提出加快培育和發展（zhǎn）新材料產業（yè），加強重大技術裝備整機及核心係（xì）統部件（jiàn）、關鍵材料供給能力建設，為中國粉末冶金行業產業轉型升級提供了（le）裝備保障。

 

6 中國粉末冶金行業發展趨勢分析

6.1 下遊應用領域擴大

粉末冶（yě）金零（líng）部（bù）件下遊（yóu）應用領域主要為汽車、家電（diàn）、機械工（gōng）具等，其中汽車行業是最主要應用市場。作為一（yī）種先進加工技術，相比於鍛造（zào）、鑄造（zào）及切削等（děng）傳統工藝，粉末冶金工藝更加節能省材、綠色（sè）環（huán）保，性價比高，在不同下遊領域（yù）應用中生產製造過程相似（sì）、機器設備相通，出於對環保、成本降（jiàng）低的考慮，粉末冶金將加速（sù）替代傳統鑄造工藝向更廣闊的下遊領域擴（kuò）展，如新（xīn）能源、醫療以及航空航天等領域。

（1）汽車領域：粉末冶金應用在汽車領域是一個逐漸擴（kuò）展的（de）過程，從最初的底盤、乘客艙中非關鍵（jiàn）零件到關鍵零件（jiàn），再（zài）到發動機、變速箱等核心部件，使用（yòng）粉末冶金工藝製（zhì）造的汽車零部件已達700多種，隨著（zhe）技術進步，這一數量將進一步（bù）增加；

（2）家電領域：以空調壓（yā）縮機為例，粉末冶金零部件強度與韌性不斷增強，已逐（zhú）漸替代傳統（tǒng）鑄造工藝零部件，廣泛用於空調上，粉末冶金零部件在家電領域占主要地位；

（3）新能源領域：相對於傳統燃油汽車，新能源汽車對汽車重（chóng）量要（yào）求更高，汽車過重將直接影響電（diàn）動（dòng）機性能、整體功耗、續航裏程，因此，輕量化將成為新能源（yuán）汽（qì）車（chē）未來發展的重要方（fāng）向。粉末冶金產品近淨成形、原材料利用率高，在提升性（xìng）能、減輕重量方麵具有重要作用，可廣泛用於新能源（yuán）汽車中的軸承、齒輪、發動機、傳（chuán）感器等領域（yù）；

（4）醫療領域：醫療行業器（qì）械對人體相容（róng）性（xìng）、抗腐蝕（shí）性、高耐磨性要求較高，傳（chuán）統工藝零部件難以符合要求，粉末冶金能夠生產形狀複雜、與鈦合金和鎳合金（jīn）等（děng）人體相容材料共同使用的產品，人口老（lǎo）齡化（huà）加速趨勢將提高粉（fěn）末冶金在醫療領域應（yīng）用範圍；

（5）航空航（háng）天領域：飛機對減輕燃（rán）油（yóu）成本、減少溫室氣體排放及增加（jiā）承壓強度的要求較高，粉末冶金（jīn）工（gōng）藝（yì）中的（de）熱等靜壓（yā）和金屬添加劑（jì）製造技術能夠生產輕量化、高強度（dù）產（chǎn）品，可為航空航天領域提供更多（duō）粉末冶金零部（bù）件。

國民經濟不（bú）斷發展為中國粉末冶（yě）金行業（yè）奠定了堅實發展基（jī）礎，隨著行業整體技術水平提升和粉末冶金零（líng）部件在下遊領域應（yīng）用不斷擴展，行業未來發展前景愈加廣闊。

6.2 產品多樣化發展

隨著粉末冶金（jīn）零部件在（zài）下遊應用領域不斷拓展，產品高質量高發展的需求不斷提升，雖然中國（guó）粉末冶金技術落後（hòu）於發達國家，但是以東睦股份（fèn）為代表的龍頭企業，在傳統粉末冶金技術、軟磁粉（fěn）末冶金技術及金屬粉末注射成型技術上已達到國際上同樣水平。中國粉末冶（yě）金製造企業通過（guò）持續開發和儲備（bèi）新技術、新工藝，如鋁粉末冶金（jīn）、表麵致密化粉末冶（yě）金、不鏽鋼粉末冶金及粉末鍛造等（děng），推動粉末冶金零部（bù）件朝著高精度、高密度、結構複（fù）雜及致（zhì）密化方向多（duō）樣化發展。

（1）輕質材料：輕量化（huà）技術符合節能環保要求，輕質（zhì）材料與低碳工藝相結合是實現輕量化技術的重要途（tú）徑。采用粉末冶金工藝生產的鋁基（jī）、鎂基等輕質材料可取代部分鐵基材料（liào），能夠廣泛運用到汽車、新能源及航空航天領域，具有良好發展前景；

（2）新型磁性材料：如金屬磁粉（fěn）芯軟磁複合材料，具有高飽和磁感（gǎn）應強度和低損耗的優點，可在高頻電機、高頻大功率儲（chǔ）能電感（gǎn）器上（shàng）大規模使用，能夠替代傳統矽鋼（gāng）鐵芯廣泛應用於工業、軍事、醫療等領域。在高頻電機領（lǐng）域，國外已出現用磁（cí）粉芯代替矽鋼片的趨勢，隨（suí）著中國電（diàn）子技術（shù）不斷發展，對新型磁性材料的需求也會逐漸增加；

（3）粉末冶金結合高分子材（cái）料：橡膠或塑料與粉末冶金（jīn）零部件相結合，可達到減振降噪的目的，如粉末冶金（jīn）包（bāo）膠鏈（liàn）輪、粉末冶金包膠齒輪等，能夠減輕汽車發動機噪音。粉末冶金零部件與高分子材料相結合的新型材料，可廣泛用於（yú）需要降噪的領域。 技術持續創新將促進（jìn）粉末冶金零部件產品結構（gòu）不斷升（shēng）級，新技術、新（xīn）產品的出現將推動中國粉末冶金行業更快發展。

6.3 高（gāo）端（duān）市場國產化率提高

中國高端粉末冶金零部件大部分（fèn）依賴進口，其企業在技術水（shuǐ）平、工藝儲備、質量控製（zhì）方麵較國外優秀企業存在差（chà）距，進口粉末冶金零部件價格高，給下遊廠商造成成（chéng）本壓力，同時不利於（yú）粉末冶金行業發（fā）展。但隨著中國粉末冶金零部件持（chí）續放量、企業研發能力（lì）和質量控製能力不斷完善，國產粉（fěn）末冶金零部件在質量和性能上均有快速提（tí）升，在（zài）高（gāo）端市場國產替（tì）代進口的趨勢將愈加明顯。 對比進口粉末（mò）冶金零（líng）部件，國產粉末（mò）冶金零部（bù）件（jiàn）具（jù）有（yǒu）以下優勢：

（1）價格優勢。中國粉末冶金製造企業在人力和原材料成本上具有優勢（shì），能夠為下遊廠商提供價格更（gèng）低的（de）粉末冶金零（líng）部件，在同等情況下，下遊廠商更傾向於選擇國產（chǎn）粉末冶金零部（bù）件；

（2）服務優勢。中國粉末冶金製造企業在向下遊廠商供貨時，交貨周期短，可保障配送及時（shí）、貨源充足（zú），能夠提供完善的售後服務，在不良（liáng）率處理（lǐ）上會更加迅速和完善，技術服務更全麵、便捷。

近年來，國（guó）家統計局（jú）數據顯示，中國鑄造、粉末冶金專利申（shēn）請授權量從2013年的5,280項增長至2017年的8,467項（見（jiàn）圖6-1），中國粉末（mò）冶金行業技術水平（píng）呈現出迅猛發展的勢頭。中國企業已經（jīng）能夠自主生產部分高端產品如（rú）汽車發動機中的VVT粉末冶金零部件（jiàn）。隨著技（jì）術（shù）進步和企業布局加速，中國粉末冶金行業高（gāo）端市場國產化率將逐漸提高。

來源：網絡

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